明朝年间，忠臣于骞得罪奸臣曹吉祥而问斩，妻子被流放岭南，幸有忠心参将骆中明救出于骞二子——于志强，于志敏。但又被曹吉祥派杀手冷无言追杀，二子脱逃。

志敏坠落山崖，重伤将死，巧遇外太空之希希公主利用万人磁珠将之改变生磁场而救活。志强落入魔教女教主花弄月手中，施以五毒蛊，使其改变心志，为其役使。万里云原是皇帝远亲，赴苗疆办事时结识花弄月与花无影。

二人原是师姐妹，但因同时爱上万里云，而万里云只爱花无影。花弄月醋怒之余，施以魔法诅咒，使花无影日间变成石，因而隐居于碎心谷内。志敏因缘巧遇万里云，得到盘龙匕首，并经万里云授以武功，力闯魔教，过险关除咒语，几度危急，都经希希公主以超能力所助化险为夷。

花弄月有女徒二人，西门双邪恶，而百里冰较为善良，在百里冰暗中协助之下，志敏得以救出志强，并联手大破五毒魔教，逼使教主女王花弄月解除万里云及花无影之咒语。

万里云因而得以进宫，面谒皇帝，说明于骞冤情，皇帝下旨重查，果真使于骞冤案平反，而于氏母子亦终得团圆，唯独希希公主因志敏已有恋情，而又不得不返回原来星球，彼此留下一段凄美怅然的恋情。