在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。

秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深......

那个怪物的，也就是她自己的，因为那个怪物的DNA就是她自己的DNA。

电影剧情：

克里夫（阿德里安·布洛迪饰）和艾尔莎（萨拉·波莉饰）是基因工程界的天王巨星级的学者，他们的脑袋上顶着无数科学界的荣誉，也有着数不清的发明创造，更有着无上的光环。克里夫和艾尔莎尤其擅长基因融合和基因杂交方面的研究。

很多情况下，由基因杂交而诞生的物种有着更高的智慧、更强的身体机能。对于这两个科学家而言，经由他们的双手创造出来的生物就像潘多拉的宝盒一样充满了未知和诱惑。

这两位野心勃勃的科学家艾尔莎和克里夫，他们正在进行一项震惊科学界的秘密实验――将人类与动物的DNA进行杂交混合，最终制造出一种诡异的半人半兽女混血儿。